Gegen Ende der Tang-Dynastie gehen die Truppen von Li Ke-yung, Herrscher von Sha To und seine 13 Söhne gegen Rebellen vor, die die Hauptstadt Changan besetzt halten. Doch es kommt zum ernsten Bruderzwist, als Li seinem Sohn Li Tsun-hsin die Führung der Truppen entzieht und dessen erfolgreicherem Bruder Li Tsun-hsiao, dem Jüngsten, überträgt. Aber die Eroberung von Changan weckt die Eifersucht von Chu Wen, dem Konkurrenten von Li Ke-yung. Chu Wen lädt Li zur Siegesfeier ein und macht ihn betrunken, um ihn zu beseitigen. Bei dem Versuch, den Vater zu verteidigen, kommt einer von Li Ke-yung's Söhnen ums Leben. Die anderen Söhne stellen zu ihrem Entsetzen fest, dass der gekränkte Li Tsun-hsin seinen eigenen Vater in die Falle lockte. Sie töten Li Tsun-hsin mit dem Schwert des Vaters und fordern Chu Wen und seine Männer heraus. Ein gnadenloser und verlustreicher Kampf beginnt.
Towards the end of the Tang Dynasty, the troops of Li Ke-yung, ruler of Sha To, and his 13 sons take action against rebels occupying the capital Changan. But a serious fratricidal quarrel ensues when Li deprives his son Li Tsun-hsin of the leadership of the troops and transfers it to his more successful brother Li Tsun-hsiao, the youngest. But the conquest of Changan arouses the jealousy of Chu Wen, Li Ke-yung's competitor. Chu Wen invites Li to the victory celebration and gets him drunk to get rid of him. While trying to defend his father, one of Li Ke-yung's sons is killed. The other sons discover to their horror that the offended Li Tsun-hsin lured his own father into a trap. They kill Li Tsun-hsin with his father's sword and challenge Chu Wen and his men. A merciless and costly fight begins.