Als der notorische Trickbetrüger Kelvin Anderson bei einem Autounfall ums Leben kommt und eine Million Dollar fällig werden, schickt die 'Quality Life Insurance Company' ihren besten Mann: Der ruhige, Wollmütze tragende Abe Holt (Forest Whitaker) wird in die verschneite Kleinstadt Hastings nach Minnesota geschickt. Er spürt vom ersten Moment an, dass an der Sache etwas faul ist. Es beginnt ein nervenaufreibendes Katz-und-Maus-Spiel mit Kelvins Schwester Isold (Julia Stiles) und ihrem dubiosen Ehemann Fred (Jeremy Renner). Ein Spiel, in dem Holt die Distanz zu seinen Gegenspielern verliert und nichts so ist, wie es scheint.
When the notorious con artist Kelvin Anderson dies in a car accident and a million dollars are due, the 'Quality Life Insurance Company' sends its best man: The quiet, woolly cap-wearing Abe Holt (Forest Whitaker) is sent to the snowy small town of Hastings in Minnesota. He senses from the first moment that there is something fishy about the matter. A nerve-wracking cat-and-mouse game begins with Kelvin's sister Isold (Julia Stiles) and her dubious husband Fred (Jeremy Renner). A game in which Holt loses distance to his opponents and nothing is as it seems.