Nach dem Tod des römischen Kaisers Caligula, wird Claudius (Mino Doro) zum neuen Herrscher ernannt. An der Seite des altersschwachen Mannes steht Messalina (Belinda Lee), deren Schönheit nur durch ihre Grausamkeit und Verschlagenheit übertroffen wird. Hinter dem Rücken ihres Mannes spinnt sie ihre Intrigen und zieht die Macht im römischen Reich mehr und mehr an sich. Auch Messalinas Geliebter, der Legionär Lucius Maximus (Spiros Focás), ist ihrer Schönheit willenlos verfallen. Er verrät den Kaiser und seine Freunde, denn zu spät erkennt er ihr wahres Gesicht.
After the death of the Roman Emperor Caligula, Claudius (Mino Doro) is appointed as the new ruler. At the side of the decrepit man is Messalina (Belinda Lee), whose beauty is only surpassed by her cruelty and cunning. Behind her husband's back, she spins her intrigues and takes more and more power in the Roman Empire to herself. Messalina's lover, the legionnaire Lucius Maximus (Spiros Focás), has also fallen for her beauty without a will. He betrays the emperor and his friends, because he recognizes their true colors too late.