Wenn du glaubst, du hättest schon alles im Leben gesehen, wird dir bewusst, dass dir das Schlimmste noch bevorsteht: Michael Holloway (Balthazar Getty) hat es geschafft. Der Kleinkriminelle ist endlich clean und wird aus dem Knast entlassen, außerdem erwartet seine Frau ein Kind. Der Job am Nachtschalter einer Tankstelle hilft, die Familie über Wasser zu halten, und Michael kann hier aus sicherer Distanz eine Welt beobachten, mit der er nichts mehr zu tun haben möchte. Doch eines Tages trifft er den rätselhaften Stuart Chappell (Peter Weller), der vorgibt, Schriftsteller zu sein. Nach und nach gerät Michael immer mehr in den Bann des charismatischen Fremden, der ihn zu gefährlichen Streifzügen durch das nächtliche L.A. anstiftet, angeblich nur zu Recherche-Zwecken.
When you think you've seen it all in life, you realize that the worst is yet to come: Michael Holloway (Balthazar Getty) has done it. The petty criminal is finally clean and is released from prison, and his wife is expecting a child. The job at the night counter of a gas station helps to keep the family afloat, and Michael can observe a world from a safe distance that he no longer wants to have anything to do with. But one day he meets the enigmatic Stuart Chappell (Peter Weller), who pretends to be a writer. Little by little, Michael falls more and more under the spell of the charismatic stranger, who incites him to dangerous forays through L.A. at night, supposedly only for research purposes.