Horst Krause genießt den Sommer in Schönhorst. Er kann es noch immer nicht verwinden, dass seine Schwester Meta nach Köln gezogen ist und ihn und Elsa (Carmen-Maja Antoni) zurückgelassen hat. Wie kann man diesen herrlichen Ort nur freiwillig verlassen? Eines Tages steht ein Fremder vor Krauses Tür: Der wortkarge Albert (Jörg Schüttauf) bittet um ein Zimmer und macht auch sonst keinen vertrauenerweckenden Eindruck auf den misstrauischen Dorfpolizisten und seine Schwester. Alberts ganzes Interesse gilt einem Zirkus, der vor vielen Jahren in Schönhorst gastierte. Krause wird hellhörig. Erinnerungen an 1961 werden wach, als er der atemberaubenden Dompteuse Sophia Piranelli begegnete und mit ihr den schönsten Sommer seines Lebens verbrachte. Als der mysteriöse Fremde schließlich damit herausrückt, dass er eigentlich nach seinem leiblichen Vater sucht, erscheint Krause auf einmal eine Reise zu seiner abtrünnigen Schwester als eine gute Alternative, der zusehends unübersichtlichen Situation zu entkommen.
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Horst Krause enjoys the summer in Schönhorst. He still can't get over the fact that his sister Meta has moved to Cologne and left him and Elsa (Carmen-Maja Antoni) behind. How can you leave this wonderful place voluntarily? One day, a stranger shows up at Krause's door: the taciturn Albert (Jörg Schüttauf) asks for a room and doesn't otherwise make a trusting impression on the suspicious village policeman and his sister. Albert's whole interest is in a circus that made a guest appearance in Schönhorst many years ago. Krause up his ears. Memories of 1961 are awakened, when he met the breathtaking tamer Sophia Piranelli and spent the most beautiful summer of his life with her. When the mysterious stranger finally reveals that he is actually looking for his biological father, Krause suddenly sees a trip to his renegade sister as a good alternative to escape the increasingly confusing situation.