Für seinen Podcast reist Wallace Bryton (Justin Long) durch Amerika und trifft sich mit vielen interessanten Menschen, die ihm ihre Lebensgeschichte erzählen wollen. Eines Tages erhält er einen Brief von einem alten Seefahrer namens Howard Howe (Michael Parks) und Wallace folgt der Einladung des alten Mannes nach Kanada. Als er dort eintrifft, offenbart im Howard eine schier unglaubliche Geschichte. Noch bevor der Journalist seinen Tee austrinken kann, fällt er betäubt in Ohnmacht und wird von Howard auf dessen Anwesen festgehalten, um von diesem Stück für Stück transformiert zu werden - in ein Walross! Während dieser Zeit sorgen sich Wallace Freundin Ally Leon (Genesis Rodriguez) und sein bester Freund Teddy Craft (Haley Joel Osment) um ihn und entschließen sich, seinem Verschwinden auf den Grund zu gehen.
For his podcast, Wallace Bryton (Justin Long) travels through America and meets with many interesting people who want to tell him their life stories. One day he receives a letter from an old sailor named Howard Howe (Michael Parks) and Wallace accepts the old man's invitation to Canada. When he arrives there, Howard reveals an almost unbelievable story. Even before the journalist can finish his tea, he faints in a daze and is held by Howard on his estate, only to be transformed piece by piece - into a walrus! During this time, Wallace's girlfriend Ally Leon (Genesis Rodriguez) and his best friend Teddy Craft (Haley Joel Osment) worry about him and decide to get to the bottom of his disappearance.