Noch immer hat Ex-Topspion Michael Westen (Jeffrey Donovan) keinen Schimmer, warum der US-Geheimdienst seine Identität verbrannt hat. Mit dem FBI im Nacken, sucht er in Miami fieberhaft nach den Gründen für seine Kaltstellung. Möglicherweise kann eine geheimnisvolle Schöne Licht ins Dunkel bringen. Allerdings haben die Informationen ihren Preis. Aber auch als Privatdetektiv hat Westen es nicht leicht. So bekommt er u.a. Ärger mit russischen Menschenhändlern, skrupellosen Drogenhändlern und muss in einem großangelegten Medikamentenraub ermitteln. Gut, dass Westen mit seinem alten Kumpel Sam Axe (Bruce Campbell) und Ex-Freundin Fiona Glenanne (Gabrielle Anwar) ein schlagkräftiges Team im Rücken hat.
Ex-top spy Michael Westen (Jeffrey Donovan) still has no idea why the US secret service burned his identity. With the FBI breathing down his neck, he feverishly searches Miami for the reasons for his sideline. It is possible that a mysterious beauty can shed light on the darkness. However, the information has its price. But Westen doesn't have it easy as a private detective either. Among other things, he gets into trouble with Russian human traffickers, unscrupulous drug dealers and has to investigate a large-scale drug robbery. It's a good thing that Westen has a powerful team behind him with his old buddy Sam Axe (Bruce Campbell) and ex-girlfriend Fiona Glenanne (Gabrielle Anwar).