Der böse und mächtige König Magus macht sich auf brutale Weise die Menschen seines Reiches untertan. Wer sich nicht beugen will, wird in ein Tier verwandelt und in einen Käfig gesperrt. Magus entführt das Mädchen Hanna, das er heiraten will. Doch Hanna weigert sich, und ihr Liebster, der Hirte Elias, geht zum Schloss, um sie zu befreien. Von Magus Knecht Pravos erfährt er, dass ein Spiegel dem König zu Zauberkraft und Unsterblichkeit verhilft und dass er nur durch Wasser aus dem Mondsee zu besiegen ist. Elias begibt sich auf den Weg zum Mondsee. Wird er den Gefahren standhalten und schließlich den Sieg über den König erringen? Wrid er Hanna und das ganze Königreich befreien können?
The evil and powerful King Magus brutally subjugates the people of his kingdom. Those who do not want to bow down are turned into an animal and locked in a cage. Magus kidnaps the girl Hanna, whom he wants to marry. But Hannah refuses, and her lover, the shepherd Elias, goes to the castle to free her. From Magus Knecht Pravos he learns that a mirror helps the king to magic power and immortality and that he can only be defeated by water from the Mondsee. Elias makes his way to Mondsee. Will he withstand the dangers and finally achieve victory over the king? Will he be able to free Hannah and the whole kingdom?