"Vor vielen, vielen Jahren lebte ein Zar mit seiner Zarin. Und eines Tages packte den Zaren die Reiselust. Und so fuhr er in die Welt hinaus um sich andere Zarenreiche anzuschauen. Er fuhr hinter die blauen Meere, hinter die grünen Wälder." Während seiner Abwesenheit wird dem Zaren ein Töchterlein geboren. Als dieser jedoch nach mehr als neun Monaten heimkehrt, stirbt die Zarin in seinen Armen. Nach einem Jahr der tiefen Trauer heiratet der Zar erneut. Die neue Zarin entpuppt sich allerdings rasch als böses, eitles und intrigantes Weib. Täglich befragt sie ihren Zauberspiegel, ob sie die Schönste im Lande sei, worauf ihr dieser stets mit: "Ja, das bist du auf mein Wort" antwortet. Unterdessen wächst die Zarentochter zu einem wunderschönen Mädchen im heiratsfähigen Alter heran. Interessenten lassen nicht lange auf sich warten und schon bald darauf läuten die Hochzeitsglocken. Inzwischen offenbart der Spiegel der Zarin, dass sie nun nicht mehr die Schönste sei, sondern ihre Stieftochter. Voll des Zornes befiehlt sie ihrer Dienerin, das Mädchen zu entführen und im Wald zu töten. Der düstere Plan scheitert zwar in seiner Endgültigkeit, trotzdem aber wird die Zarentochter im Wald zurückgelassen. Sie irrt nun alleine und verzweifelt umher, bis sie zum Haus der sieben Recken kommt, die sie schließlich aufnehmen.
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"Many, many years ago, a tsar lived with his tsarina. And one day the Tsar was seized by the desire to travel. And so he went out into the world to look at other Tsarist empires. He sailed behind the blue seas, behind the green forests." During his absence, a daughter is born to the Tsar. However, when he returns home after more than nine months, the Tsarina dies in his arms. After a year of deep mourning, the Tsar marries again. However, the new Tsarina quickly turns out to be an evil, vain and scheming woman. Every day she asks her magic mirror whether she is the most beautiful in the land, to which he always replies with: "Yes, you are at my word". Meanwhile, the Tsar's daughter grows into a beautiful girl of marriageable age. Interested parties are not long in coming and soon the wedding bells will ring. In the meantime, the mirror reveals to the Tsarina that she is no longer the most beautiful, but her stepdaughter. Full of anger, she orders her servant to kidnap the girl and kill her in the forest. The sinister plan fails in its finality, but the tsar's daughter is still left behind in the forest. She now wanders around alone and desperately until she comes to the house of the seven warriors, who finally take her in.
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