Zwei Jahre nach den erschütternden Ereignissen, deren Zeugen wir in der letzten Folge von 'Fullmetal Alchemist' wurden. Nachdem Edward sein Leben in der Welt der Alchemie geopfert hatte, um seinem Bruder Alphonse dessen normalen Körper zurückzugeben, lebt er nun - seiner alchemistischen Kräfte beraubt - im München des Jahres 1923. Doch obwohl er dort viele Freunde hat, will er nichts sehnlicher als nach Amestris zurückkehren. Währenddessen sucht auch Al nach einer Möglichkeit, seinen älteren Bruder wiederzusehen. Unglücklicherweise möchten auch andere das Tor zwischen den Welten öffnen: Mitglieder der von Dietlinde Eckart angeführten Thule-Gesellschaft planen, die Pforte zum sagenhaften Reich Shamballa zu durchstoßen, um sich Geheimnisse und Kräfte anzueignen, die sie für den Aufstieg der Nazis nutzen wollen. Das Schicksal beider Welten steht auf dem Spiel, und nur Ed und Al können sie retten. Werden sie stark genug sein?
Two years after the harrowing events we witnessed in the final episode of 'Fullmetal Alchemist'. After sacrificing his life in the world of alchemy to restore his brother Alphonse's normal body, Edward now lives in Munich in 1923, deprived of his alchemical powers. But although he has many friends there, he wants nothing more than to return to Amestris. Meanwhile, Al is also looking for a way to see his older brother again. Unfortunately, others also want to open the gate between the worlds: members of the Thule Society, led by Dietlinde Eckart, plan to pierce the gate to the legendary empire of Shamballa in order to acquire secrets and powers that they want to use for the rise of the Nazis. The fate of both worlds is at stake, and only Ed and Al can save them. Will they be strong enough?