Pennsylvania im Jahre 1927. Der junge Billy Kelly (Chad Lowe) macht die Bekanntschaft des Wunderheilers John Reese (Donald Sutherland) und wird dessen Schüler. Aufgrund eines Vorfalls, der ihm beinahe das Leben gekostet hätte, ist Reese davon überzeugt, dass der mysteriöse Einsiedler Lars Hoeglin (Knut Husebø) ihn mit einem Fluch belegt hat. Nach einem Besuch bei einer alten Freundin, die ihn in seiner Überzeugung bestärkt, beschließt Reese im Wahn, Hoeglin eine Locke abzuschneiden, um seinen Geist zu befreien. Im blinden Gehorsam begleitet Billy seinen Mentor zu Lars Hoeglin.
Pennsylvania in 1927. Young Billy Kelly (Chad Lowe) makes the acquaintance of the miracle healer John Reese (Donald Sutherland) and becomes his student. Due to an incident that almost cost him his life, Reese is convinced that the mysterious hermit Lars Hoeglin (Knut Husebø) has put a curse on him. After a visit to an old friend, who strengthens him in his convictions, Reese decides in a delusion to cut off a lock of hair from Hoeglin in order to free his spirit. In blind obedience, Billy accompanies his mentor to Lars Hoeglin.