Um die Liebe einer schönen, aber hochmütigen Prinzessin (Christel Bodenstein) zu erringen, macht sich der schöne Prinz (Eckart Dux) auf die Suche nach dem singenden, klingenden Bäumchen. Beim Herrscher des Zauberreichs, einem bösen Zwerg (Richard Krüger), findet er endlich das von ihr so sehr Begehrte. Doch erhält er es nur unter einer Bedingung: Bis zum Abend muss das Bäumchen singen, was es nur kann, wenn die Königstochter den Freier liebt. Da sie aber hartherzig bleibt, wird der Prinz in einen Bären verwandelt. Er raubt die Prinzessin aus dem Schloss und bringt sie in den Zaubergarten. Hier schrecken alle Tiere vor ihr zurück, hatte sie diese Geschöpfe doch bislang immer nur gequält. Aber langsam beginnt sie, ihrer Schönheit und Macht beraubt, sich zum Guten zu wandeln. Auf dem Wege zur Selbsterkenntnis wächst auch ihre Zuneigung zu dem liebenswerten Bären. Der Zwerg sieht seine Pläne durchkreuzt und lockt die Prinzessin aus dem Zauberwald. Doch sie durchschaut das böse Spiel und scheut weder Mühe noch Gefahren um dorthin zurückzukommen. Mit Hilfe ihrer neuen Freunde, der Tiere, rettet sie schließlich den Prinzen. Beide kehren glücklich ins Schloss zurück.
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In order to win the love of a beautiful but haughty princess (Christel Bodenstein), the beautiful prince (Eckart Dux) sets out in search of the singing, tinkling tree. With the ruler of the magic kingdom, an evil dwarf (Richard Krüger), he finally finds what she desires so much. But he only receives it on one condition: until the evening, the little tree must sing, which it can only do if the king's daughter loves the suitor. But since she remains hard-hearted, the prince is turned into a bear. He kidnaps the princess from the castle and takes her to the magic garden. Here, all the animals shy away from her, as she had only ever tormented these creatures so far. But slowly, robbed of its beauty and power, it begins to change for the better. On the way to self-knowledge, her affection for the lovable bear also grows. The dwarf sees his plans thwarted and lures the princess out of the enchanted forest. But she sees through the evil game and spares neither effort nor danger to get back there. With the help of her new friends, the animals, she finally saves the prince. Both return to the castle happy.
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