Es war einmal - hinter dunklen Wäldern, hinter öden Sandwüsten. Dort lebte der Recke Kotigoroschko (Igor Yershov) mit seiner Mutter (Susanna Jurtschenko) und seiner Schwester Aljonka (Larisa Gordeichik). Als Aljonka eines Tages von einem bösen Drachen in sein fernes, entlegenes Land entführt wird, begibt sich Kotigoroschko auf den beschwerlichen Weg, um seine Schwester zu befreien. Allerorten lauern Gefahren. Überall bekämpfen ihn die untertänigen Diener des Drachen. Aber immer wieder helfen dem tapferen Recken auch gutherzige Menschen die abenteuerliche Reise zu bestehen. Sie überreichen ihm ein Schwert, geben ihm Lebenswasser und ein fliegendes Schiff, das aus einer Wundereiche gefertigt wurde. Schließlich betritt Kotigoroschko das Reich des Drachens.
Once upon a time - behind dark forests, behind desolate sandy deserts. The warrior Kotigoroschko (Igor Yershov) lived there with his mother (Susanna Yurchenko) and his sister Alyonka (Larisa Gordeichik). When Alyonka is kidnapped one day by an evil dragon to his distant, remote land, Kotigoroschko embarks on the arduous path to free his sister. Dangers lurk everywhere. Everywhere the submissive servants of the dragon fight him. But again and again, kind-hearted people help the brave warrior to pass the adventurous journey. They present him with a sword, give him water of life and a flying ship made of a beautiful oak. Finally, Kotigoroschko enters the realm of the dragon.