Teil 1: Um 500 n. Christus ist das einst so mächtige römische Weltreich zerbrochen. Im Osten herrscht Kaiser Justinian (Orson Welles) in Byzanz, im Westen hat Gotenkönig Theoderich Italien unterworfen. Als Theoderich in Ravenna stirbt, bricht zwischen seinen beiden Töchtern ein erbitterter Machtkampf aus. Cethegus (Laurence Harvey), ein adeliger Römer im Dienst der Goten, sieht die Gunst der Stunde gekommen und beginnt ein geschicktes Ränkespiel. Er reist nach Byzanz, um Kaiser Justinian und dessen Gattin, die intrigante Theodora (Sylva Koscina), zum Feldzug gegen die Ostgoten zu bewegen.
Teil 2: Cethegus' Plan, Byzantiner und Ostgoten gegeneinander auszuspielen, geht auf. Nach blutigen Auseinandersetzungen führt Belisar (Lang Jeffries) die Byzantiner gegen Rom, wo sie den Goten in einer Entscheidungsschlacht vor den Toren Roms gegenüberstehen. Als Belisar fällt, muss sich seine Armee zurückziehen. Die neue, gewagte Kampfordnung der Ostgoten scheint aufzugehen und ihnen zum Sieg zu verhelfen. Doch der verräterische Römer Cethegus gibt sein Intrigenspiel noch nicht auf.
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Part 1: Around 500 AD, the once mighty Roman Empire collapsed. In the east, Emperor Justinian (Orson Welles) rules Byzantium, in the west the Gothic king Theodoric has subjugated Italy. When Theodoric dies in Ravenna, a bitter power struggle breaks out between his two daughters. Cethegus (Laurence Harvey), a noble Roman in the service of the Goths, sees the opportunity has come and begins a clever game of intrigue. He travels to Byzantium to persuade Emperor Justinian and his wife, the scheming Theodora (Sylva Koscina), to campaign against the Ostrogoths.
Part 2: Cethegus' plan to play off Byzantines and Ostrogoths against each other works. After bloody conflicts, Belisarius (Lang Jeffries) leads the Byzantines against Rome, where they face the Goths in a decisive battle at the gates of Rome. When Belisarius falls, his army has to retreat. The new, daring battle order of the Ostrogoths seems to be working and helping them to victory. But the traitorous Roman Cethegus does not give up his game of intrigue yet.
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