Ein tödliches Virus breitet sich in Baltimore aus und fordert immer mehr Opfer. Die Forscherin Dr. Jennifer Allen (Musetta Vander) hat mit Hilfe von mutierten Moskitos ein Gegenmittel entwickelt, das an dem inhaftierten Serienkiller Ray Erikson (Matt Jordon) getestet werden soll. Doch kaum im Labor angekommen, entwaffnet Ray einen Wärter und löst eine Explosion aus, durch die er mit der radioaktiven Substanz in Berührung kommt, mit der Moskitos mutiert wurden. Auch Jennifer trifft ein kleiner Spritzer am Arm. Ray kann entkommen, doch kurz darauf gehen merkwürdige Veränderungen in seinem Körper vor. Schritt für Schritt verwandelt er sich in eine übergroße, moskitoähnliche Kreatur, deren Verlangen nach frischem Blut unersättlich ist.
A deadly virus is spreading in Baltimore, claiming more and more victims. Researcher Dr. Jennifer Allen (Musetta Vander) has developed an antidote with the help of mutant mosquitoes, which is to be tested on the imprisoned serial killer Ray Erikson (Matt Jordon). But as soon as he arrives at the lab, Ray disarms a guard and triggers an explosion that exposes him to the radioactive substance that has mutated mosquitoes. Jennifer is also hit by a small splash on the arm. Ray manages to escape, but shortly afterwards strange changes take place in his body. Step by step, he transforms into an oversized, mosquito-like creature whose desire for fresh blood is insatiable.