Martin Brundle (Eric Stoltz) trägt von Geburt an das schreckliche Erbe seines Vaters in sich. Er wächst unter ständiger Kontrolle in einem abgeschlossenen Labor des Grossindustriellen Anton Bartok auf, der nur an der Ausschlachtung eines fantastischen Experiments interessiert ist. Durch seine außergewöhnliche Fähigkeiten gelingt es Martin das Rätsel der Teleportation, der Transformation von Materie, zu lösen. Er verliebt sich in die attraktive Beth (Daphne Zuniga) und hofft, endlich ein normales Leben führen zu können. Doch als sich Martins Körper in ein grauenvolles Insekt zu wandeln beginnt, erkennt er, welches Spiel man mit ihm treibt.
Martin Brundle (Eric Stoltz) carries his father's terrible legacy with him from birth. He grows up under constant control in a closed laboratory of the industrialist Anton Bartok, who is only interested in exploiting a fantastic experiment. Through his extraordinary abilities, Martin succeeds in solving the riddle of teleportation, the transformation of matter. He falls in love with the attractive Beth (Daphne Zuniga) and hopes to finally be able to lead a normal life. But when Martin's body begins to turn into a horrible insect, he realizes what a game is being played with him.