Philadelphia im Jahre 1964. Zwei FBI-Agenten werden in den rassistischen Süden gesandt, um das spurlose Verschwinden von drei Bürgerrechtlern zu untersuchen. Fassungslos stellen die Beamten Rupert Anderson (Gene Hackman) und Alan Ward (Willem Dafoe) fest, dass im Süden der USA, im Bundesstaat Mississippi, die Zeit stehengeblieben ist. Offener Rassismus herrscht, der Sheriff und seine Leute gehören dem faschistischen Ku-Klux-Klan an und beantworten den geringsten Widerstand der Schwarzen mit brutaler Gewalt. Doch Ward und Anderson wollen den Fall der verschwundenen Bürgerrechtler aufklären. Sie sind überzeugt, dass die drei jungen Leute vom Ku-Klux-Klan ermordet wurden. Aber die Ermittlungen entfachen ein Feuer des Hasses in Mississippi. Die weißen Rassisten antworten mit brutalem Terror. Häuser brennen, Schwarze werden mißhandelt. Erst als Anderson die drei Leichen der Bürgerrechtler findet, wendet sich das Blatt.
Philadelphia in 1964. Two FBI agents are sent to the racist South to investigate the disappearance of three civil rights activists without a trace. Stunned, officers Rupert Anderson (Gene Hackman) and Alan Ward (Willem Dafoe) realize that time has stood still in the south of the USA, in the state of Mississippi. Open racism prevails, the sheriff and his people belong to the fascist Ku Klux Klan and respond to the slightest resistance of the blacks with brutal violence. But Ward and Anderson want to solve the case of the disappeared civil rights activists. They are convinced that the three young people were murdered by the Ku Klux Klan. But the investigation ignites a fire of hatred in Mississippi. The white supremacists respond with brutal terror. Houses are burning, blacks are being mistreated. Only when Anderson finds the three bodies of the civil rights activists does the tide turn.