Zur Weltausstellung 1867 in Paris reisen Séraphine Lawrence (Kristina Söderbaum) und ihre Mutter Madeleine aus Kanada an. Überfüllung zwingt sie, in verschiedenen Hotels zu wohnen. Plötzlich ist die Mutter verschwunden. Der Arzt Dr. Fernand Morot (Philip Dorn) hilft der Tochter bei der Suche nach ihr. Doch es ist wie verhext: Sämtliche Spuren von Madeleine Lawrence fehlen, als wäre die Frau nie in Paris gewesen. Eintragungen im Hotel sind verschwunden, sie fehlt sogar auf der Passagierliste des Schiffes, das sie nach Europa brachte. Die Polizei schweigt dazu. Es geschehen rätselhafte Dinge die Seraphine an ihrem Verstand zweifeln lassen.
Séraphine Lawrence (Kristina Söderbaum) and her mother Madeleine travel from Canada to the 1867 World's Fair in Paris. Suddenly, the mother has disappeared. The doctor Dr. Fernand Morot (Philip Dorn) helps the daughter in the search for her. But it is as if bewitched: All traces of Madeleine Lawrence are missing, as if the woman had never been to Paris. Entries in the hotel have disappeared, she is even missing from the passenger list of the ship that brought her to Europe. The police remain silent on this. Mysterious things happen that make Seraphine doubt her sanity.