Maxwell Smart (Don Adams) ist Agent 68. Eigentlich ist er im wohlverdienten Ruhestand, aber seine Regierung braucht ihn. Das Verbrecher-Syndikat 'Kaos' um den Modezaren Sauvage (Vittorio Gassman) hat eine Bombe entwickelt, die - wenn sie gezündet wird - alle Kleidungsstücke in einem weiten Umkreis zerstört. So will Sauvage die Menschheit von seinen Modellen abhängig machen, denn diese sind die einzigen, die die Bombe nicht zerstören kann. Smart stürzt sich in die Ermittlungen, um dem Bösen wieder einmal das Handwerk zu legen.
Maxwell Smart (Don Adams) is Agent 68. Actually, he is in well-deserved retirement, but his government needs him. The crime syndicate 'Kaos' around the fashion czar Sauvage (Vittorio Gassman) has developed a bomb that - if detonated - destroys all clothing in a wide radius. In this way, Sauvage wants to make humanity dependent on his models, because they are the only ones that the bomb cannot destroy. Smart throws himself into the investigation to put a stop to evil once again.