Kara Ben Nemsi (Fred Raupach) befindet sich gemeinsam mit seinem treuen Diener Hadschi Halef Omar (Heinz Evelt) auf einem gefährlichen Ritt durch die Wüste. Sie haben die Spur des gefürchteten Abu Seif (Erich Haussmann) aufgenommen, eines geheimnisvollen und hinterhältigen Mörders und Verbrechers. Bei der aufregenden Verfolgungsjagd geraten die beiden immer wieder in Lebensgefahr, doch sie erhalten Unterstützung durch Hanneh (Gretl Wawra) und Senitza (Katharina Berger), die beiden Töchter des Scheichs Malek (Aruth Wartan), die diesem geraubt wurden. Kara Ben Nemsi verspricht den beiden Mädchen, sie ihrem Vater zurückzubringen, doch schon bald befinden sich alle vier in einer heimtückischen Todesfalle: das einzige Wasserloch auf dem anstrengenden Weg durch die glutheiße Wüste ist von Abu Seif gesprengt worden.
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Kara Ben Nemsi (Fred Raupach) is on a dangerous ride through the desert together with his faithful servant Haji Halef Omar (Heinz Evelt). They have picked up the trail of the dreaded Abu Seif (Erich Haussmann), a mysterious and devious murderer and criminal. During the exciting chase, the two are repeatedly in mortal danger, but they are supported by Hanneh (Gretl Wawra) and Senitza (Katharina Berger), the two daughters of Sheikh Malek (Aruth Wartan), who have been stolen from him. Kara Ben Nemsi promises the two girls to bring them back to their father, but soon all four find themselves in an insidious death trap: the only waterhole on the strenuous way through the scorching desert has been blown up by Abu Seif.