Als seine Mutter stirbt, muss der 15-jährige Sequan von New York City in den ländlichen Süden der USA umziehen, um mit der Familie seiner Tante zu leben. Ein sensibler Junge wie er, der flüssig Literatur zitiert, hat es nicht so leicht in einer kleinen Stadt in Alabama. Er trifft auf einen kuriosen Zirkel schräger Figuren. Im neuen Zuhause bedroht ihn sein gewalttätiger Cousin Michael. Die Frauen der Familie verschließen vor allem die Augen. An seiner Schule ist es der lokale Basketballstar und Drogendealer Ahmed, der für Sequan zu einer Bedrohung werden könnte. Aber es gibt auch Schönes im neuen Leben: Sequan freundet sich mit Lori an, Ahmeds Freundin, dem 'Bad Girl' des Städtchens. Sie mag Sequan um seiner Unangepasstheit willen. Er öffnet sich ihr langsam, und sie erklärt ihm, wie das Leben hier so läuft, in dieser dunklen, verschlafenen Südstaatenstadt mit so vielen Geheimnissen unter der Oberfläche. Sequan kann sich sogar endlich verlieben: Loris jüngeren Bruder Jake, der genau wie er James Baldwin liebt und auch sonst so einiges mit ihm gemein hat. Eines Tages geschieht ein Verbrechen: Aus dem Auto des Schuldirektors wird eine Waffe gestohlen, ein Schüler wird vermisst. Sheriff King, Sequans Onkel, gräbt sich tiefer und tiefer durch die Abgründe des Städtchens. Als er schließlich das tragische Mosaik entwirrt hat, erkennt er, dass Sequans Leben in Gefahr ist...
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When his mother dies, 15-year-old Sequan has to move from New York City to the rural south of the USA to live with his aunt's family. A sensitive boy like him, who cites literature fluently, doesn't have it so easy in a small town in Alabama. He encounters a curious circle of weird characters. In his new home, his violent cousin Michael threatens him. The women of the family mainly close their eyes. At his school, it is the local basketball star and drug dealer Ahmed who could become a threat to Sequan. But there are also beautiful things in the new life: Sequan befriends Lori, Ahmed's girlfriend, the town's 'bad girl'. She likes Sequan because of his non-conformity. He slowly opens up to her, and she explains to him what life is like here, in this dark, sleepy southern town with so many secrets under the surface. Sequan can even finally fall in love: Lori's younger brother Jake, who loves James Baldwin just like him and has a lot in common with him. One day a crime happens: a gun is stolen from the school principal's car, a student is missing. Sheriff King, Sequan's uncle, digs deeper and deeper through the abysses of the town. When he finally unravels the tragic mosaic, he realizes that Sequan's life is in danger...
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