Camille Forestier (Hélene Fillieres), Komponistin, lebt mit dem deutschen Grizzly-Forscher Lawrence (Tobias Moretti) einen Sommer lang in den französischen Alpen. Während Lawrence im 'Mercantour' nahe der italienischen Grenze Wölfe beobachtet, sitzt Camille an ihrem Keyboard, sucht musikalische Inspiration für eine Seifenoper. Da passiert etwas Ungeheuerliches, das uralten Aberglauben wieder lebendig werden lässt: Ein riesiger Wolf, nein, ein Wolfsmensch, so sagen die Leute, zieht bei Einbruch der Nacht mordend durch die Dörfer, reißt Schafe und hat in der letzten Nacht die Bäuerin Suzanne (Christine Murillo) getötet. Verzweifelt über die Gleichgültigkeit der Polizei, machen sich Suzannes halbwüchsiger Sohn und ihr wortkarger alter Schäfer (Charles-Henri Anagonou) in einem klapprigen Viehtransporter an die Verfolgung des Mörders. Ein Roadmovie über gefährliche Bergstraßen Richtung Norden beginnt, aber immer ist ihnen der Mörder einen Schritt voraus. Erschöpft geben die drei auf und Camille entschließt sich schweren Herzens, einen Profi hinzuzuziehen: Kommissar Jean-Baptiste Adamsberg (Jean-Hugues Anglade) aus Paris, den Mann, den sie so sehr geliebt hat und mit dem sie doch nicht leben konnte.
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Camille Forestier (Hélene Fillieres), composer, lives in the French Alps for a summer with the German grizzly researcher Lawrence (Tobias Moretti). While Lawrence observes wolves in the 'Mercantour' near the Italian border, Camille sits at her keyboard, looking for musical inspiration for a soap opera. Something monstrous happens that brings ancient superstitions back to life: A huge wolf, no, a wolf man, so the people say, roams the villages murdering at nightfall, kills sheep and killed the farmer's wife Suzanne (Christine Murillo) last night. Desperate at the indifference of the police, Suzanne's adolescent son and her taciturn old shepherd (Charles-Henri Anagonou) set out to pursue the murderer in a rickety cattle truck. A road movie over dangerous mountain roads to the north begins, but the murderer is always one step ahead of them. Exhausted, the three give up and Camille decides with a heavy heart to call in a professional: Inspector Jean-Baptiste Adamsberg (Jean-Hugues Anglade) from Paris, the man she loved so much and with whom she could not live.
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