Eugene Martone (Ralph Macchio aus 'Karate Kid') fordert den Teufel und sein eigenes Schicksal heraus. Mit einer gelungenen Mischung aus Abenteuer, Romantik und Musik entführt der Film den begabten jungen Gitarristen Martone in eine gefährliche und zugleich faszinierende neue Welt. Besessen davon, das Geheimnis des Blues zu ergründen, macht sich der junge Musiker auf die Suche nach dem chronisch übellaunigen Willie Brown (Joe Seneca), einen Meister auf der Blues-Harmonika, und befreit ihn aus dem Gefängnis. Das ungleiche Paar schlägt sich von New York nach Mississippi durch, wobei Martone ständig auf der Suche nach dem großen Durchbruch ist und Brown versucht, aus einem Vertrag herauszukommen, den er vor Jahren mit dem Teufel geschlossen hat. Unterwegs lernt Martone die hübsche Ausreißerin Frances (Jami Gertz aus 'Twister') kennen und verliebt sich in sie.
Eugene Martone (Ralph Macchio from 'The Karate Kid') challenges the devil and his own fate. With a successful mixture of adventure, romance and music, the film takes the talented young guitarist Martone into a dangerous and at the same time fascinating new world. Obsessed with fathoming the secret of the blues, the young musician sets out in search of the chronically ill-tempered Willie Brown (Joe Seneca), a master of the blues harmonica, and frees him from prison. The unlikely couple make their way from New York to Mississippi, with Martone constantly looking for the big breakthrough and Brown trying to get out of a contract he made with the devil years ago. On the way, Martone meets the pretty runaway Frances (Jami Gertz from 'Twister') and falls in love with her.