Nach einem langen Gefängnisaufenthalt kehrt Lang Yonghui (Eddie Peng) in seine Heimatstadt am Rande der Wüste Gobi zurück, doch nichts ist mehr, wie es einst war. Die Stadt ist im Wandel, Gebäude stehen leer und zerfallen, während streunende Hunde durch die verlassenen Straßen ziehen. Wenige Wochen vor den Olympischen Spielen in Peking beschließen die Behörden, gegen die wachsende Zahl der herrenlosen Tiere vorzugehen, insbesondere gegen den schwer fassbaren 'Schwarzen Hund', der die Bewohner in Angst versetzt. Lang, der verzweifelt nach einem Neuanfang sucht, wird Teil eines Teams von Hundefängern und entwickelt unerwartet eine tiefe Bindung zu dem Tier, das ebenso einsam und verloren ist wie er selbst. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise, die nicht nur Langs Beziehung zu dem Hund, sondern auch sein eigenes Leben für immer verändern wird.
After a long stay in prison, Lang Yonghui (Eddie Peng) returns to his hometown on the edge of the Gobi Desert, but nothing is as it once was. The city is changing, buildings stand empty and decaying, while stray dogs roam the deserted streets. A few weeks before the Beijing Olympics, the authorities decide to crack down on the growing number of stray animals, especially the elusive 'black dog' that terrifies residents. Lang, desperate for a new beginning, becomes part of a team of dog catchers and unexpectedly develops a deep bond with the animal, which is just as lonely and lost as he is. Together, they embark on a journey that will change not only Lang's relationship with the dog, but also his own life forever.