1547 reist der Portugiese Fernando De Gama (Gary Stretch) nach Südostasien, um in die Dienste des Königreichs von Lanna zu treten. Ein Sturm versenkt sein Schiff, doch er überlebt. Er wird von arabischen Sklavenhändlern gerettet und nach Ayutthaya in Siam gebracht. Dort kauft ihn die schöne Maria (Cindy Burbridge), Tochter des Portugiesen Phillippe Del Tores (John Rhys-Davies). In der Schlacht gegen Lanna zeigt Fernando solchen Mut, dass er mit seinem siamesischen Freund Tong (Dom Hetrakul) zum Leibwächter des Königs (Nirut Sirichanya) ernannt wird. Dessen Frau Sudachan (Yoe Hassadeevichit) plant derweil die Ermordung des Königs und seines Sohnes Yodfa (Chalee Trirut), um mit ihrem Geliebten Phan (Akara Amarttayakul) den Thron zu besteigen.
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In 1547, the Portuguese Fernando De Gama (Gary Stretch) travels to Southeast Asia to enter the service of the Kingdom of Lanna. A storm sinks his ship, but he survives. He is rescued by Arab slave traders and taken to Ayutthaya in Siam. There he is bought by the beautiful Maria (Cindy Burbridge), daughter of the Portuguese Phillippe Del Tores (John Rhys-Davies). In the battle against Lanna, Fernando shows such courage that he and his Siamese friend Tong (Dom Hetrakul) are appointed bodyguard of the king (Nirut Sirichanya). Meanwhile, his wife Sudachan (Yoe Hassadeevichit) plans to murder the king and his son Yodfa (Chalee Trirut) in order to ascend the throne with her lover Phan (Akara Amarttayakul).