Rusty (Philip Seymour Hoffman), die schräge Drag-Queen, ist sprachlos. Ausgerechnet sie soll ihrem Nachbarn, dem spießigen Ex-Cop Walt Koontz (Robert De Niro), Gesangsunterricht geben. Bei einer Schießerei im heruntergekommenen 'El Palacio' Hotel, in dem beide Tür an Tür wohnen, hat Walt einen Schlaganfall erlitten und kann nicht mehr richtig sprechen. Gesangsstunden sind die einzige wirksame Therapie. Zwei Welten prallen aufeinander. Walt, der Macho-Cop, hat nun mit halbseidenen Vögeln und Transvestiten zu tun - und Rusty, dem Kerl, in dem eigentlich eine Frau steckt, geht's eigentlich nur um Kohle. Doch als Rusty von brutalen Gangstern zusammengeschlagen wird, geht Walt auf's Ganze.
Rusty (Philip Seymour Hoffman), the weird drag queen, is speechless. She, of all people, is supposed to give singing lessons to her neighbor, the stuffy ex-cop Walt Koontz (Robert De Niro). During a shootout in the run-down 'El Palacio' hotel, where the two live next door, Walt has suffered a stroke and can no longer speak properly. Singing lessons are the only effective therapy. Two worlds collide. Walt, the macho cop, now has to deal with half-silk birds and transvestites - and Rusty, the guy who is actually a woman, is actually only interested in money. But when Rusty is beaten up by brutal gangsters, Walt goes all out.