Im Judäa, kurz nach Hinrichtung und Wiederauferstehung des Jesus von Nazareth, beratschlagen dessen Jünger das weitere Vorgehen. Streitpunkte sind unter anderem, ob Nichtjuden getauft werden dürfen, und wie über das Teilnahmegesuch des vormaligen Christenverfolgers Saul alias Paulus zu bescheiden ist. Danach tun die Jünger, wie ihnen vom Herren geheißen, und verteilen sich über die Länder. Petrus (Omar Sharif) und Paulus (Daniele Pecci) landen in Rom, wo der wahnsinnige Nero wütet und die Urgemeinde ihrer Märtyrerprobe harrt.
In Judea, shortly after the execution and resurrection of Jesus of Nazareth, his disciples discuss how to proceed. Points of contention include whether non-Jews may be baptized, and how to be modest about the application to participate of the former persecutor of Christians, Saul, alias Paul. Then the disciples do as they are commanded by the Lord and spread themselves over the lands. Peter (Omar Sharif) and Paul (Daniele Pecci) land in Rome, where the mad Nero rages and the early community awaits its martyrdom trial.