Italien 1600. Michelangelo Merisi (Riccardo Scamarcio), besser bekannt unter dem Namen 'Caravaggio', sorgt für Aufsehen in der Öffentlichkeit und zieht sich den Unmut der Behörden zu. Er sieht sich als Mann des Volkes, verachtet das Dogma, was Kunst sein darf und was nicht, was und wen man abbilden darf in seinen Heiligenbildern. Als Papst Paul V. erfährt, dass Caravaggio für seine Gemälde Prostituierte, Diebe und Streuner als Modelle benutzt, schickt er seinen besten Geheimagenten los. Von seinen Recherchen wird es abhängen, ob Caravaggio für die Ermordung eines romantischen Rivalen zur Rechenschaft gezogen und zum Tode verurteilt wird. Der Schatten (Louis Garrel) taucht ein in die schillernde Welt des Malers, der so lebt wie er malt. Die einfachen Menschen lieben ihn dafür, dass er auf die Regeln der Obrigkeit pfeift. Die Frauen können sich seiner Ausstrahlung nicht entziehen, ob es nun seine wichtigste Mäzenin ist, die reiche Marquise Costanza Colonna (Isabelle Huppert), oder die berühmt-berüchtigte Prostituierte Lena (Micaela Ramazzotti), Caravaggios Lieblingsmodell. Der Künstler ahnt noch nicht, dass sein Schicksal in den Händen eines Spions liegt, der keine guten Absichten hat.
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Italy 1600: Michelangelo Merisi (Riccardo Scamarcio), better known as 'Caravaggio', causes a public sensation and incurs the displeasure of the authorities. He sees himself as a man of the people, despises the dogma of what may and may not be art, what and whom may be depicted in his images of saints. When Pope Paul V learns that Caravaggio uses prostitutes, thieves and strays as models for his paintings, he sends his best secret agent. It will depend on his research whether Caravaggio will be held accountable for the murder of a romantic rival and sentenced to death. The shadow (Louis Garrel) dives into the dazzling world of the painter, who lives as he paints. Ordinary people love him for not giving a damn about the rules of the authorities. Women cannot escape his charisma, whether it is his most important patron, the rich Marquise Costanza Colonna (Isabelle Huppert), or the notorious prostitute Lena (Micaela Ramazzotti), Caravaggio's favourite model. The artist does not yet suspect that his fate lies in the hands of a spy who has no good intentions.
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