Als Samuel Fennan (Robert Flemyng), Mitarbeiter des Außenministeriums, und seine Frau Elsa (Simone Signoret) anonym beschuldigt werden, Kommunisten zu sein, gerät ihre ganze Welt aus den Fugen. Fennan wird kurze Zeit später tot aufgefunden. Augenscheinlich hat er sich selbst das Leben genommen, doch Geheimagent Charles Dobbs (James Mason) hat einen anderen Verdacht. Als Dobbs' Vorgesetzter nichts von seiner Theorie wissen will, kündigt der erfahrene Agent und tut sich mit dem ehemaligen CID-Inspektor Mendel (Harry Andrews) zusammen. Während die beiden Männer gemeinsam ihre Ermittlungen fortsetzen, stoßen sie auf einen Spionagering, der viel größere Kreise zieht, als sie je erwartet hätten.
When Samuel Fennan (Robert Flemyng), an employee of the Foreign Ministry, and his wife Elsa (Simone Signoret) are anonymously accused of being communists, their whole world comes apart at the seams. Fennan is found dead a short time later. Apparently, he took his own life, but secret agent Charles Dobbs (James Mason) has a different suspicion. When Dobbs' superior doesn't want to know anything about his theory, the experienced agent quits and teams up with former CID inspector Mendel (Harry Andrews). As the two men continue their investigations together, they come across a spy ring that is drawing much larger circles than they ever expected.