Kommissar Tae-su (Jeong Doo-hong) erhält im fernen Seoul die schreckliche Nachricht vom Tode seines alten Freundes Wang-jae, der von einer Gruppe aufständischer Punks erstochen wurde. Er reist zur Beerdigung zurück in seinen Heimatort Onsung, wo er auf den Rest der alten Schulclique trifft. Viel hat sich seit seiner Abreise in Onsung verändert: Die Stadt leidet unter den mafiösen Machenschaften Pil-hos ( Lee Beom-soo), einem ehemaligen Schulfreund von Tae-su und Wang-jae. Tae-su vermutet schon bald einen anderen Grund hinter Wang-jaes Tod und macht sich zusammen mit Seok-whan (Regisseur Ryoo Seung-wan) auf den Weg, den wahren Mörder zu finden und Wang-jaes Tod auf eigene Faust zu rächen.
In faraway Seoul, Inspector Tae-su (Jeong Doo-hong) receives the terrible news of the death of his old friend Wang-jae, who was stabbed to death by a group of insurgent punks. He travels back to his hometown of Onsung for the funeral, where he meets the rest of the old school clique. A lot has changed since his departure in Onsung: The town suffers from the mafia-like machinations of Pil-ho (Lee Beom-so), a former school friend of Tae-su and Wang-jae. Tae-su soon suspects another reason behind Wang-jae's death and sets out together with Seok-whan (director Ryoo Seung-wan) to find the real murderer and avenge Wang-jae's death on his own.