Frankreich und Spanien im 17. Jahrhundert. Die Franzosen haben Isabella (José Greci), die Cousine des spanischen Königs gefangen. Der intrigante Graf von Sevilla schließt aus reinem Eigennutz einen Pakt mit dem Feind, um seine angebetene Isabella aus dem französischen Joch freizukaufen. Dass hunderte, treuer Soldaten des Königs den Franzosen ausgeliefert würden, stört den Grafen wenig. Zorro (Gordon Scott Gordon Scott), der von den Plänen des Verräters erfährt, entwendet eine geheime Depesche, um dessen Platz einzunehmen und Spanien zu retten. Noch ahnt der schwarze Rächer nicht, dass seine Gegner die berühmten französischen Musketiere sind.
France and Spain in the 17th century. The French have captured Isabella (José Greci), the cousin of the Spanish king. The scheming Count of Seville makes a pact with the enemy out of pure self-interest in order to buy his adored Isabella out of the French yoke. The fact that hundreds of loyal soldiers of the king would be handed over to the French does not bother the count much. Zorro (Gordon Scott Gordon Scott), who learns of the traitor's plans, steals a secret dispatch to take his place and save Spain. The black avenger does not yet suspect that his opponents are the famous French Musketeers.