Mogli lebt mittlerweile bei netten Pflegeeltern und hat mit Racker Ranjan und der hübschen Shanti neue Freunde gefunden. Nur manchmal packt ihn das Heimweh nach der Wildnis. Als eines Tages Balu seinen Freund bei den Menschen besucht, werden die zwei prompt entdeckt. In dem folgenden Tumult flüchtet Balu mit Mogli in den Dschungel. Daraufhin heften sich nicht nur Shanti und Ranjan, sondern auch der Tiger Shir Khan an deren Fersen. Er brennt schließlich seit langem darauf, den verhassten Mogli endgültig unschädlich zu machen.
Mogli now lives with nice foster parents and has found new friends with rascal Ranjan and the pretty Shanti. Only sometimes does he feel homesick for the wilderness. When one day Baloo visits his friend with the humans, the two are promptly discovered. In the ensuing turmoil, Baloo flees into the jungle with Mowgli. As a result, not only Shanti and Ranjan, but also the tiger Shir Khan are hot on their heels. After all, he has been burning for a long time to finally render the hated Mowgli harmless.
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