Seit sie sich selbst einer Teufelsaustreibung unterziehen musste, hat sich Maya Larkin (Winona Ryder) dem katholischen Glauben zugewandt. So unerschütterlich ist ihre Überzeugung, dass sie von Pater Lareaux (John Hurt) sogar für einen Exorzismus an einem verurteilten Frauenmörder ausgewählt wird. Doch die Prozedur schlägt fehl und Maya erkennt, was sie schon lange vermutet hat: Der Teufel will auf die Erde zurückkehren. Er hat sich den Körper eines Ungläubigen als Hülle ausgesucht, den des charismatischen Schriftstellers Peter Kelson (Ben Chaplin). Dieser hat allerdings für Mayas Verschwörungstheorie nur ein abschätziges Lächeln übrig. Doch dann geschehen merkwürdige Dinge, und Peter beginnt mehr und mehr zu zweifeln, bis er sich der grausamen Wahrheit nicht mehr verschließen kann. Er sieht nur noch einen Ausweg: Um an seinem 33. Geburtstag nicht vom Antichristen besessen zu werden, muss er sich Maya anvertrauen.
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Since she had to undergo an exorcism of the devil herself, Maya Larkin (Winona Ryder) has turned to the Catholic faith. So unshakable is her conviction that she is even chosen by Father Lareaux (John Hurt) for an exorcism on a convicted murderer of women. But the procedure fails and Maya realizes what she has suspected for a long time: The devil wants to return to Earth. He has chosen the body of an infidel as his shell, that of the charismatic writer Peter Kelson (Ben Chaplin). However, he only has a disparaging smile for Maya's conspiracy theory. But then strange things happen, and Peter begins to doubt more and more, until he can no longer close himself off to the cruel truth. He sees only one way out: in order not to be possessed by the Antichrist on his 33rd birthday, he must confide in Maya.