Jimmy Picard (Benicio del Toro) ist ein amerikanischer Ureinwohner des Blackfoot-Stammes und kehrt nach seinem Militärdienst in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs zurück in die Vereinigten Staaten. Während des Krieges erlitt er nach eigener Aussage eine Schädelfraktur und dies macht sich durch schmerzhafte Symptome stark bemerkbar. Da die behandelnden Ärzte keinerlei Anzeichen einer Fraktur finden können, wird er mit dem Verdacht auf Schizophrenie in eine Klinik in Kansas eingewiesen, die sich auf Geisteserkrankungen spezialisiert hat. Die Klinikleitung entscheidet sich dazu, den französischen Ethnologen und Psychoanalytiker George Devereux (Mathieu Amalric) einfliegen zu lassen, damit sich dieser Jimmy ansehen kann. Durch Georges Wissen über den Blackfoot-Stamm und seine einfühlsame Art kann er Jimmy dazu bringen, die Tiefen seiner Psyche und somit den wahren Grund seiner Symptome zu offenbaren.
Jimmy Picard (Benicio del Toro) is a Native American of the Blackfoot tribe and returns to the United States after his military service in France during World War II. During the war, he says he suffered a skull fracture and this is strongly noticeable in painful symptoms. Since the doctors treating him cannot find any signs of a fracture, he is admitted to a clinic in Kansas that specializes in mental illness with suspected schizophrenia. The clinic management decides to have the French ethnologist and psychoanalyst George Devereux (Mathieu Amalric) flown in so that he can take a look at Jimmy. Through George's knowledge of the Blackfoot tribe and his empathetic nature, he is able to get Jimmy to reveal the depths of his psyche and thus the true reason for his symptoms.