Ägypten 1943. Der Kampf zwischen Deutschen und Briten ist auf seinem Höhepunkt. Der britische Soldat John J. Bramble (Franchot Tone) strandet in einer Wüstenstadt, die kurz davor von Generalfeldmarschall Rommel (Erich von Strohheim) zum deutschen Hauptquartier erklärt wurde. Dort darf er den Job des gerade ums Leben gekommenen Hoteldieners übernehmen, damit aber auch dessen geheime Position: der Vorgänger war ein deutscher Spion. Bramble nützt diese Chance um die Nachschubwege der Deutschen auszuspionieren. Als Rommel höchstpersönlich im Hotel aufkreuzt, muss Bramble höllisch aufpassen, damit ihm die Deutschen nicht auf die Schliche kommen. Es beginnt ein gefährliches Spiel um Verrat, Liebe und Tod.
Egypt 1943. The battle between Germans and British is at its peak. British soldier John J. Bramble (Franchot Tone) is stranded in a desert town that has been declared the German headquarters by Field Marshal Rommel (Erich von Strohheim) shortly before. There he is allowed to take over the job of the hotel valet who has just died, but also his secret position: the predecessor was a German spy. Bramble uses this opportunity to spy on the supply routes of the Germans. When Rommel himself shows up at the hotel, Bramble has to be extremely careful so that the Germans don't find out about him. A dangerous game about betrayal, love and death begins.