Der 17-jährige Bagi (Batzul Khayankhyarvaa) lebt mit seiner Familie und einigen Tieren in der eisigen mongolischen Steppe. Als er sich damit konfrontiert sieht, dass auch er - genau wie sein Vater - die Gabe eines Schamanen besitzt, will er dieses Schicksal zuerst nicht annehmen. Nach einer mysteriösen Tierseuche werden die Nomaden vom Land in ungastliche Bergarbeiterstädte zwangsumgesiedelt. Der Schock über diese Veränderung weckt Bagis mystische Fähigkeiten: Er kann die Tiere hören, die angeblich tot sind, und findet mit Hilfe einer Schamanin und einer attraktiven Kohlediebin heraus, dass die Seuche nur ein Vorwand war, um das Nomadenleben auszurotten. Bagi versucht, unter den Umsiedlern eine Revolution anzuzetteln.
17-year-old Bagi (Batzul Khayankhyarvaa) lives with his family and some animals in the icy Mongolian steppe. When he is confronted with the fact that he also has the gift of a shaman - just like his father - he does not want to accept this fate at first. After a mysterious animal epidemic, the nomads are forcibly resettled from the countryside to inhospitable mining towns. The shock of this change awakens Bagi's mystical abilities: he can hear the animals that are supposedly dead and, with the help of a shaman and an attractive coal thief, finds out that the plague was only a pretext to eradicate nomadic life. Bagi tries to instigate a revolution among the resettlers.