Leon (David Hewlett) und Ursula (Cynthia Preston), zwei einsame, in sich verschlossene Kinder, wachsen in einer Welt voller Kälte und Tyrannei auf. Ihr einziger Freund ist 'Pin', eine lebensgroße Puppe, die ihr Vater Dr. Linden (Terry O'Quinn) zur Ausbildung seiner Studenten braucht. Immer mehr lässt Leon den neuen Freund zu einer realen Person, zu einem Übervater werden. Als sein Vater dies bemerkt, will er 'Pin' in ein benachbartes Krankenhaus abschieben. Doch unterwegs passiert ein grauenvoller Unfall, bei dem nur 'Pin' unbeschadet davon kommt. Für Leon zum Leben erwacht, wird 'Pin' von diesem Tage an der grausame Hüter seiner verborgenen Wahnvorstellungen und damit zu einem tödlichen Freund.
Leon (David Hewlett) and Ursula (Cynthia Preston), two lonely, self-contained children, grow up in a world full of cold and tyranny. Her only friend is 'Pin', a life-size doll that her father Dr. Linden (Terry O'Quinn) needs to train his students. More and more, Leon lets the new boyfriend become a real person, a superfather. When his father notices this, he wants to deport 'Pin' to a neighboring hospital. But on the way a gruesome accident happens, in which only 'Pin' escapes unscathed. Brought to life for Leon, 'Pin' becomes the cruel guardian of his hidden delusions and thus a deadly friend.