Nachdem Zauberkünstler Corky (Anthony Hopkins), der sein Publikum mit Kartentricks unterhält, bei seinem ersten Auftritt jämmerlich durchfällt, macht er sich die Kunst des Bauchredens zu Eigen und verbucht schließlich mit der Puppe 'Fats' große Erfolge. Daraufhin will ihm Manager Ben Greene (Burgess Meredith) eine eigene Fernsehshow verschaffen. Doch als Corky erfährt, dass die Fernsehproduzenten im Hinblick auf dieses finanzielle Investment auf eine ärztliche Untersuchung bestehen, gerät er in Panik, verzichtet auf alle Fernsehpläne und flieht Hals über Kopf. Zwar begründet Corky diese Flucht mit seiner Angst vor dem Versagen, doch seine eigentliche Furcht besteht vielmehr darin, dass eine psychiatrische Untersuchung Aufschluss über Corkys gespaltene Persönlichkeit geben könnte. Denn die Puppe hat längst ein Eigenleben entwickelt, das Corky kaum noch zu kontrollieren imstande ist.
After magician Corky (Anthony Hopkins), who entertains his audience with card tricks, fails miserably in his first appearance, he makes the art of ventriloquism his own and finally achieves great success with the puppet 'Fats'. As a result, manager Ben Greene (Burgess Meredith) wants to get him his own television show. But when Corky learns that the television producers insist on a medical examination in view of this financial investment, he panics, renounces all television plans and flees head over heels. Although Corky justifies this escape with his fear of failure, his real fear is that a psychiatric examination could shed light on Corky's split personality. Because the doll has long since developed a life of its own, which Corky is hardly able to control.