Korrupte Bullen, Serienmörder, Mafiabosse, ein brutaler Mord mitten im Nachtclub - ein ganz normaler Arbeitstag für NYPD-Detective Kevin Harrison (Michael Madsen). Nur wenige Tage trennen ihn von seinem Dienstende, zuvor jedoch muss er noch mit dem Juniorpartner Cole Davies (Corey Large) seinen letzten Fall aufklären. Eine Serie brutaler Morde in der Unterwelt bringt die Ermittler an ihre Grenzen. Der Mörder verspottet Harrison und seine Kollegen mit jeder neuen Tat. Er hinterlässt verschlüsselte Hinweise bei den Toten, genauer: in den Rachen der Leichen. Nach und nach fügen sich die Einzelteile zu einem ausgeklügelten gigantischen Puzzle. Die aktuellen Morde scheinen in Verbindung zu stehen mit dem Tod von Harrisons Partner, der zwei Jahre zurückliegt - und Harrison selbst gerät ins Visier der Ermittlungen.
Corrupt cops, serial killers, mafia bosses, a brutal murder in the middle of the nightclub - a normal working day for NYPD detective Kevin Harrison (Michael Madsen). Only a few days separate him from the end of his service, but before that he has to solve his last case with junior partner Cole Davies (Corey Large). A series of brutal murders in the underworld pushes the investigators to their limits. The killer mocks Harrison and his colleagues with every new act. He leaves encrypted clues with the dead, more precisely: in the jaws of the corpses. Little by little, the individual pieces come together to form a sophisticated gigantic puzzle. The current murders seem to be connected to the death of Harrison's partner, which took place two years ago - and Harrison himself is being targeted by the investigation.