Ein kinderloses Ehepaar entscheidet sich, einen kleinen Jungen zu adoptieren. Die Wahl fällt auf den schüchternen Jin-Sung. Kaum zu Hause, zeigt der Junge seltsame Züge. Er sucht immer wieder Zuflucht bei dem kranken Akazienbaum im Garten. Er behauptet sogar, dass der Geist seiner verstorbenen Mutter in der Akazie lebt. Als Mi-Sook (Shim Hye-jin) wie durch ein Wunder schwanger wird und ein Baby bekommt, sieht sich der kleine Junge auf dem Abstellgleis. Als er das Baby versucht zu ersticken, lenkt er damit den Zorn auf sich. Er beschließt davonzulaufen. Noch in dieser Nacht geschieht etwas Grauenvolles - und die Akazie beginnt zu blühen.
A childless couple decides to adopt a little boy. The choice falls on the shy Jin-Sung. As soon as he gets home, the boy shows strange features. He always seeks refuge with the sick acacia tree in the garden. He even claims that the ghost of his deceased mother lives in the acacia. When Mi-Sook (Shim Hye-jin) miraculously gets pregnant and has a baby, the little boy finds himself on the sidelines. When he tries to suffocate the baby, he directs anger at himself. He decides to run away. That very night, something horrible happens - and the acacia begins to bloom.