Merlin (Sam Neill), der große Zauberer, ist nach Camelot zurückgekehrt. Begleitet von Jack (John Reardon), einem jähzornigen jungen Bettler und Dieb voll ungebändigter Magie, zieht Merlin in den Kampf gegen unbekannte Gefahren, um den Gral zu finden, ihn an seinen rechtmäßigen Platz zurückzubringen und damit Camelot wieder zu seinem alten Glanz zu verhelfen. Fünfzig Jahre sind vergangen, seit Merlin den in den Himmel ragenden Festungsmauern von Camelot den Rücken gekehrt hat. Die Pracht Camelots ging nach dem Tod König Artus' verloren, die einst blühenden Ländereien sind in die Hände Rauskaugs gefallen, der Angst und Schrecken verbreitet. Selbst die verehrte 'Lady of the Lake', die Herrin vom See (Miranda Richardson), muss sich dem neuen Herrscher beugen. Doch Merlins Rückkehr lässt den charismatischen Lord Weston (Garwin Sanford), Lord von Camelot, und seine schöne Verlobte Lady Yvonne (Tegan Moss), die letzte lebende Blutsverwandte Artus' und damit einzige Verbindung zur glorreichen Vergangenheit der Ritter der Tafelrunde, wieder Hoffnung schöpfen, dass der Heilige Gral zurückgebracht werden könne. Merlin steht eine große Aufgabe bevor, den Gral zu finden und nach Camelot zurückzuholen erfordert weit mehr als Magie. Jack ein junger Bettler und Dieb, Träger einer geheimen Macht, wird zum unerwarteten Begleiter. Zunächst aber müssen Jack und der mächtige Zauberer einen Weg finden, den fürchterlichen Fluch zu brechen, der auf Camelot liegt. Dabei ist ihnen ständig Rauskaugs (Alexander Kalugin) Armee auf den Fersen, der den Heiligen Gral und all seine Macht für sich beansprucht.
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Merlin (Sam Neill), the great wizard, has returned to Camelot. Accompanied by Jack (John Reardon), an irascible young beggar and thief full of unbridled magic, Merlin goes into battle against unknown dangers to find the Grail, return it to its rightful place and thus help Camelot to its former glory. Fifty years have passed since Merlin turned his back on the sky-soaring fortress walls of Camelot. The splendor of Camelot was lost after the death of King Arthur, the once flourishing lands have fallen into the hands of Rauskaug, who spreads fear and terror. Even the revered 'Lady of the Lake', the Lady of the Lake (Miranda Richardson), has to bow to the new ruler. But Merlin's return gives the charismatic Lord Weston (Garwin Sanford), Lord of Camelot, and his beautiful fiancée Lady Yvonne (Tegan Moss), the last living blood relative of Arthur and thus the only connection to the glorious past of the Knights of the Round Table, regained hope that the Holy Grail can be brought back. Merlin has a big task ahead of him, finding the Grail and bringing it back to Camelot requires far more than magic. Jack, a young beggar and thief, bearer of a secret power, becomes an unexpected companion. But first, Jack and the powerful wizard must find a way to break the terrible curse that lies on Camelot. Rauskaug's (Alexander Kalugin) army is constantly hot on their heels, claiming the Holy Grail and all its power for itself.
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