Die aufstrebende Rock'n'Roll Sängerin Cory Wheeler (Deborah Harry) verdient sich ihren Lebensunterhalt mit Telefonsex. Eines Nachts geschieht etwas Schreckliches: Ein mysteriöser Anrufer macht seine grausamen Phantasien wahr. Am Telefon muss Cory mitanhören, wie eine Frau langsam auf das grausamste zu Tode gequält wird. Voller Panik verständigt Cory die Polizei. Aber man glaubt ihrem furchtbaren Bericht nicht. Nur der ehrgeizige Jungdetektiv Nick Ceccini (James Russo) sieht ihre Verzweiflung und in diesem Fall seine Karrierechancen. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem anonymen Killer. Ihre Verfolgung wird zum Katz-und-Mausspiel mit dem offensichtlich geistesgestörten Sadisten. Ihre einzige Chance liegt in ihrer Vorstellungskraft: Wieviel Phantasie braucht man, um sich in die Psyche eines so perversen Mörders wie Malcolm Henthoff (Tim Thomerson) einzufühlen? Können die beiden dieses entsetzliche Spiel um Leben und Tod gewinnen, oder aber wird der verrückte Mörder weiter töten?
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The up-and-coming rock'n'roll singer Cory Wheeler (Deborah Harry) earns her living with telephone sex. One night, something terrible happens: a mysterious caller makes his cruel fantasies come true. On the phone, Cory has to overhear how a woman is slowly tortured to death in the most gruesome way. Full of panic, Cory calls the police. But their terrible report is not believed. Only the ambitious young detective Nick Ceccini (James Russo) sees her desperation and, in this case, his career opportunities. Together they set off in search of the anonymous killer. Their pursuit becomes a cat-and-mouse game with the obviously mentally disturbed sadist. Her only chance lies in her imagination: How much imagination does it take to empathize with the psyche of such a perverted murderer as Malcolm Henthoff (Tim Thomerson)? Can the two win this horrific game of life and death, or will the mad murderer continue to kill?