Bosnien, 1992. Luka (Slavko Stimac), ein serbischer Ingenieur aus Belgrad, hat sich mit seiner Frau, der Opernsängerin Jadranka (Vesna Trivalic) und ihrem gemeinsamen Sohn Milos (Vuk Kostic) in einem kleinen Nest mitten im Nirgendwo niedergelassen. Luka wird die Eisenbahn bauen, die die Region in ein Touristenparadies verwandeln soll. Völlig in seine Arbeit versunken und mit einem natürlichen Optimismus gesegnet, bleibt Luka taub gegenüber dem anhaltenden Rumoren des heraufziehenden Krieges. Als der Konflikt ausbricht, steht in Lukas Leben plötzlich alles Kopf. Seine Frau Jadranka macht sich mit einem Musikerkollegen auf und davon, während sein Sohn Milos an die Front geschickt wird. So optimistisch wie eh und je wartet er darauf, dass seine Familie zu ihm zurückkehrt, aber Jadranka bleibt fort, Milos wird als Kriegsgefangener festgehalten und die serbische Armee bestellt Luka zum Gefangenenwärter von Sabaha (Natasa Tapuskovic), einer muslimischen Geisel. Ehe man sich recht versieht, hat sich Luka in Sabaha verliebt, doch die junge Frau soll gegen einen serbischen Gefangenen ausgetauscht werden: Lukas Sohn Milos.
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Bosnia, 1992: Luka (Slavko Stimac), a Serbian engineer from Belgrade, has settled in a small nest in the middle of nowhere with his wife, opera singer Jadranka (Vesna Trivalic) and their son Milos (Vuk Kostic). Luka will build the railway that will turn the region into a tourist paradise. Completely immersed in his work and blessed with a natural optimism, Luka remains deaf to the ongoing rumblings of the impending war. When the conflict breaks out, everything in Lukas' life is suddenly turned upside down. His wife Jadranka takes off with a musician colleague, while his son Milos is sent to the front. As optimistic as ever, he waits for his family to return to him, but Jadranka stays away, Milos is held as a prisoner of war and the Serbian army appoints Luka as the prison guard of Sabaha (Natasa Tapuskovic), a Muslim hostage. Before you know it, Luka has fallen in love with Sabaha, but the young woman is to be exchanged for a Serbian prisoner: Luka's son Milos.
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