New York zittert vor einem brutalen Frauenmörder. Elf Opfer hat der Killer bereits auf dem Gewissen, doch die Polizei ist weit entfernt von einer heißen Spur. Für Polizeipräsident Frank Starkey (Harvey Keitel) bleibt nur ein Ausweg. Widerwillig bittet er seinen Bruder Nick (Kevin Kline) um Hilfe, einen Ex-Polizisten, der wegen unorthodoxer Ermittlungsmethoden vom Dienst suspendiert wurde. Mit einer Mischung aus genialer Intuition und technischem Sachverstand macht sich Nick daran, das komplizierte System hinter der Mordserie zu entschlüsseln. Dabei holt ihn immer wieder die Vergangenheit ein, in Gestalt seiner früheren Freundin Christine (Susan Sarandon), die inzwischen mit Frank verheiratet ist.
New York trembles before a brutal murderer of women. The killer already has eleven victims on his conscience, but the police are far from a hot lead. For police chief Frank Starkey (Harvey Keitel), there is only one way out. Reluctantly, he asks for help from his brother Nick (Kevin Kline), an ex-policeman who has been suspended from duty for unorthodox investigative methods. With a mixture of ingenious intuition and technical expertise, Nick sets out to decipher the complicated system behind the series of murders. The past catches up with him again and again, in the form of his former girlfriend Christine (Susan Sarandon), who is now married to Frank.