Nach König Davids Tod besteigt Salomon (Yul Brynner) den Thron des Volkes Israel. Die wachsende Macht der Israeliten ist jedoch den Ägyptern ein Dorn im Auge. Zusammen mit seiner Verbündeten, der Königin von Saba (Gina Lollobrigida), ersinnt der Pharao eine Kriegslist. Die schöne Königin soll den jungen Israeliten-König becircen und einen Keil zwischen ihn und die zwölf Stämme Israels treiben. Der Plan scheint aufzugehen und der Pharao greift zu den Waffen, um das zerrüttete Königreich zu erobern. Doch die Königin von Saba hat sich wider alle Kriegslist in den Feind Salomon verliebt.
After King David's death, Solomon (Yul Brynner) ascends the throne of the people of Israel. However, the growing power of the Israelites is a thorn in the side of the Egyptians. Together with his ally, the Queen of Sheba (Gina Lollobrigida), the pharaoh devised a stratagem. The beautiful queen is to charm the young Israelite king and drive a wedge between him and the twelve tribes of Israel. The plan seems to work and the Pharaoh takes up arms to conquer the shattered kingdom. But the queen of Sheba has fallen in love with the enemy Solomon against all stratagems.