Kim Sweet (Lisa Sheridan) will mit ihrem elfjährigen Sohn Brody (Jonah Beres) zu ihrem an Krebs erkrankten Vater nach 'Duluth' ziehen. Die Hütte, in die sie ziehen, ist wie die ganze Stadt von Sümpfen umgeben. Doch als überall missgebildete Frösche und Tiere in der Wildnis auftauchen und Menschen spurlos verschwinden, steigt die Sorge in der Bevölkerung. Doch trotz zahlreicher Beweise, die Kim zusammengetragen hat, scheint die Stadtspitze keine Maßnahmen treffen zu wollen. Erst als das erste menschliche Todesopfer zu beklagen ist, wird der Sheriff aufmerksam und stellt einen Suchtrupp für die Sümpfe zusammen. Dort vermutet man ein großes Raubtier, das aufgescheucht nun Jagd auf die Menschen macht. Es stellt sich jedoch heraus, dass jahrzehntelanger zu starker Pestizid-Einsatz in der Landwirtschaft Mensch und Tier langsam vergiftet hat und die daraus entstandenen Mutationen nun zum Gegenschlag gegen die Menschen ausholen.
Kim Sweet (Lisa Sheridan) wants to move with her eleven-year-old son Brody (Jonah Beres) to her father in 'Duluth', who is suffering from cancer. The hut they move into is surrounded by swamps, like the whole city. But when deformed frogs and animals appear everywhere in the wild and people disappear without a trace, the concern among the population increases. But despite numerous pieces of evidence that Kim has gathered, the city leadership does not seem to want to take any action. Only when the first human death is to be mourned, the sheriff becomes aware and puts together a search party for the swamps. There is a suspicion of a large predator that, startled, now hunts the people. However, it turns out that decades of excessive pesticide use in agriculture have slowly poisoned humans and animals, and the resulting mutations are now striking back against humans.