Der Londoner Drehbuchautor John Davies (Lee Bane) hat ein altes Anwesen in Wales angemietet, um dort wieder Energie und Ideen für ein neues Horrorprojekt tanken zu können. Doch in seinem neuen Heim findet er nicht die erhoffte Ruhe, denn im dritten Stock wohnt die blinde Greisin Agnes (Vivien Bridson), die er nie zu Gesicht bekommt und die nie das Haus verlässt. Jede Nacht spielt aus unerklärlichen Gründen ein Plattenspieler alte Songs, und reißt John damit aus dem Schlaf. Als er Bekanntschaft mit der jungen Nachbarin Cassie (Georgina Blackledge) macht, häufen sich die mysteriösen Ereignisse und John beschließt, den seltsamen Geschehnissen auf auf den Grund zu gehen. Ist die alte Frau im zweiten Stock für all das verantwortlich oder sind vielleicht doch finstere Mächte am Werk?
London screenwriter John Davies (Lee Bane) has rented an old estate in Wales to recharge his batteries and ideas for a new horror project. But he does not find the peace he had hoped for in his new home, because the blind old woman Agnes (Vivien Bridson) lives on the third floor, whom he never gets to see and who never leaves the house. Every night, for some inexplicable reason, a record player plays old songs, tearing John out of his sleep. When he makes the acquaintance of the young neighbor Cassie (Georgina Blackledge), the mysterious events pile up and John decides to get to the bottom of the strange events. Is the old woman on the second floor responsible for all this or are there perhaps sinister forces at work?