Die wahre Geschichte eines Serienkillers: Fernfahrer Keith Jesperson (David Arquette) steht vor den Trümmern seiner Existenz. Psychisch angegriffen kommt eine lange verdrängte dunkle Seite in ihm zum Vorschein. Übermannt von seinem Trieb begeht er mehrere Morde an jungen Frauen. Immer tiefer dem Wahn verfallend erschafft er sich eine Zweitidentität als 'Happy Face Killer'. Sein Markenzeichen ist ein lachendes Gesicht, geschrieben mit dem Blut seiner Opfer, welches er an den Tatorten hinterlässt. Ihm auf den Fersen: die FBI-Agentin Melinda Gand (Gloria Reuben). Es beginnt ein spannungsgeladenes Katz-und-Maus-Spiel, in dem jeder Schritt der letzte sein kann.
The true story of a serial killer: long-distance truck driver Keith Jesperson (David Arquette) is faced with the ruins of his existence. Mentally attacked, a long-suppressed dark side in him comes to light. Overwhelmed by his instinct, he commits several murders of young women. Falling deeper and deeper into delusion, he creates a second identity for himself as a 'Happy Face Killer'. His trademark is a laughing face, written with the blood of his victims, which he leaves behind at the crime scenes. On his heels: FBI agent Melinda Gand (Gloria Reuben). A tense cat-and-mouse game begins, in which every step can be the last.