Preußen 1730: Kronprinz Friedrich (Jan Kollwitz), der spätere Friedrich II., will nach Frankreich fliehen, um der unerbittlichen Strenge seines Vaters, des 'Soldatenkönigs' Friedrich Wilhelm I. von Preußen (Günter Strack), zu entgehen. Doch der Fluchtplan misslingt und Friedrichs Freund, der Leutnant Hans Hermann von Katte (Jan Niklas), wird vom Preußen-König zum Tode verurteilt. Allen Gnadengesuchen zum Trotz wird auch Friedrich von seinem Vater zu Einzelhaft in der Festung Küstrin verurteilt und entrinnt dadurch nur knapp dem Todesurteil. In der Festung Küstrin erinnert sich Friedrich an die bisherigen Stationen seines Lebens zurück. Nach einem Abstecher Friedrichs zum Dresdner Karneval, bei dem der 16-jährige Kronprinz sein erstes Liebesabenteuer bestanden hat, verliert der Thronfolger jeden Sinn für Politik und Kriegsführung. Er widmet sich ausschließlich der Literatur, Gedichten und den schönen Dingen des Lebens und steigert dadurch die Wut seines Vaters immer mehr. Angeheizt durch ständige Bestrafung verspürt Friedrich schließlich nur noch Hassgefühle gegen seinen Vater und hegt Fluchtpläne nach Frankreich.
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Prussia 1730: Crown Prince Friedrich (Jan Kollwitz), later Frederick II, wants to flee to France to escape the relentless strictness of his father, the 'Soldier King' Frederick William I of Prussia (Günter Strack). But the escape plan fails and Friedrich's friend, Lieutenant Hans Hermann von Katte (Jan Niklas), is sentenced to death by the Prussian king. Despite all pleas for clemency, Frederick is also sentenced by his father to solitary confinement in the Küstrin fortress and thus narrowly escapes the death sentence. In Küstrin Fortress, Friedrich remembers the previous stages of his life. After Friedrich's detour to the Dresden Carnival, where the 16-year-old crown prince passed his first love adventure, the heir to the throne loses all sense of politics and warfare. He devotes himself exclusively to literature, poetry and the beautiful things in life, increasing his father's anger more and more. Fueled by constant punishment, Friedrich finally feels nothing but hatred for his father and harbors plans to flee to France.
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