Der legendäre New Yorker Ballsaal 'Roseland': In drei Episoden - arrangiert um die drei Tänze 'The Waltz', 'The Hustle' und 'The Peabody' - kommen ältere Menschen zusammen, die zu Tanz und Musik die alten Zeiten aufleben lassen. Da ist May (Teresa Wright), die seit dem Tod ihres Mannes allein das 'Roseland' besucht, doch die Erinnerungen lassen ihr keine Ruhe. Den jungen Gigolo Russel (Christopher Walken) hingegen umgarnen drei Frauen. Alle gieren nach seiner Liebe und Gesellschaft. Auch die unbändige Rosa (Lilia Skala) ist auf der Suche nach verlorenen Träumen und möchte sich trotz Warnung der Ärzte endlich den Wunsch erfüllen, den Peabody-Tanzwettbewerb zu gewinnen.
The legendary New York ballroom 'Roseland': In three episodes - arranged around the three dances 'The Waltz', 'The Hustle' and 'The Peabody' - older people come together to revive the old days to dance and music. There is May (Teresa Wright), who has been visiting the 'Roseland' alone since the death of her husband, but the memories leave her no peace. The young gigolo Russell (Christopher Walken), on the other hand, is ensnared by three women. Everyone greeds for his love and company. The irrepressible Rosa (Lilia Skala) is also looking for lost dreams and, despite warnings from the doctors, finally wants to fulfill her wish to win the Peabody dance competition.